Predzgodba prvega filma iz franšize Od mraka do zore se dogaja v Mehiki na začetku 20 stoletja. Nevarni odpadnik Johnny Madrid pobegne izpod vešal in pri tem s pomočjo odpadnice iz ZDA Reece ugrabi Esmeraldo, prelepo hčer svojega nesojenega krvnika. Johnnyja zdaj preganjajo. Dobi se s svojo tolpo in skupaj oropajo poštno kočijo, v kateri so ameriški pisatelj Ambrose Bierce in mladoporočenca John in Mary Newlie. Ko pade noč, se vsi po naključju zatečejo v krčmo, ki je tudi bordel in ki jo vodi skupina vampirjev. Njihova vrhovna svečenica Quixtla hoče Esmeraldo, ki je pravzaprav pol človek pol vampir …
