James Gregory je nekoč živel na kmetiji in se je spoprijateljil z mladim domorodcem, Bafano, ter se je celo fotografiral z njim. Leta pozneje, zdaj poročen z Glorio in oče treh otrok (Chris, Brett in Natasha), James nima ničesar, razen občutka sramu in samopomilovanja, ker se mu mnogi južnoafriški belci v času apartheida posmehujejo ter ga pripravijo do tega, da začne sovražiti Afričane. Želi se dokazati z vohunjenjem za zaprtim vodjem Afriškega narodnega kongresa, Nelsonom Mandelo. V strogo varovanem zaporu je imel nalogo cenzurirati vso pisno in ustno komunikacijo med zaporniki, njihovimi obiskovalci ter dopisovalci. Jamesu je bilo neprijetno ob pogledu na krutost belske policije in paznikov do civilistov, vključno z otroki, in skuša razumeti, zakaj je Nelson postal upornik. V roke dobi dokument, ki spremeni njegovo mnenje o Mandeli.
