James Furlong, otrok brez matere, po naključju odkrije, da ima posebno sposobnosti, ki je vzrok za smrt njegovega očeta in babice. Pretresen nad odkritjem se osami globoko v gozdu, da ne bi škodil še komu iz družine. Nekaj let pozneje se v isti gozd zateče tudi Mae, ki ima neozdravljivo bolezen. Mladostnika se spoznata in zaljubita, in njun odnos Jamesi omogoči, da odkrije svoje še neslutene sposobnosti.
