Profesor Mike Cole (Nicolas Cage) išče sina, ki je izginil med veliko parado na noč čarovnic. Leto po njegovem izginotju se začne staršem prikazovati podoba sina, za katerega izvedo, da je v drugi dimenziji. Med natančnim raziskovanjem dogodkov odkrijejo, da so s primerom povezana še druga izginotja otrok tistega dne. Da bi rešili sina, se bodo morali soočiti z nečim zunaj tega sveta.
