V okrožje Greendale prispe potujoči lunapark in Annie (Alison Brie) se nadvse trudi Britti (Gillian Jacobs) preprečiti, da bi navezala stike s svojim nekdanjim fantom Bladeom (Kirk Fox), ki v njem dela. V ta namen Bladeovo telefonsko številko v Brittinem telefonu nadomesti s svojo. Jeff (Joel McHale) skuša dognati, zakaj ima Blade na Britto takšen vpliv; po odgovor se odpravi v lunapark in s seboj odvleče Shirley (Yvette Nicole Brown). Pierce (Chevy Chase) in Chang (Ken Jeong) postaneta najboljša prijatelja.
