Al Pacino igra Simona Axlerja, ostarelega igralca sredi ustvarjalne krize, ki je v življenju odigral že toliko vlog, da težko ločuje med resničnostjo in predstavo. Tudi ko se pogovarja z drugimi, Simon razmišlja predvsem o njihovi ‘igri’, veliko manj pa o tem, kaj mu pravzaprav govorijo. Njegova duševna in mentalna zmeda nazadnje pripelje do tega, da se na odru povsem osramoti in doživi živčni zlom, po krajšem bivanju na kliniki pa se vrne domov v Connecticut. Tam se ponovno zbliža z lezbijko Pegeen (Greta Gerwig), katere boter je, in se z njo zaplete v ljubezensko razmerje. Simonovo okrevanje pa ves čas ogroža Sybil (Nina Arianda) ženska, ki jo je spoznal na kliniki in ki ga roti, naj umori njenega moža.
