Sam (Andrew Garfield) je osamljeni in razočarani 33-letnik, ki spozna skrivnostno žensko Sarah (Riley Keough), ki se zabava v bazenu pred svojim stanovanjem. Ko Sarah izgine, se Sam odpravi na pohod skozi Los Angeles z željo, da razkrije skrivnost za njenim izginotjem, kar pa ga pripelje v najkrvavejše globine škandalov in zarot v Mestu angelov.
