Medtem ko se Jessejevi prijatelji ukvarjajo s kopanjem njegovega groba, ko je nad Izgubljenim apostolom padel z letala, pravi angel Fiore, da bi vsi želeli, da Jesse v Božji odsotnosti zavzame njegovo mesto. Ko Jesse Fiora in njegove angele obtoži izdaje, se uresniči njegov največji strah, ko odkrije, da je v peklu, ne pa v raju. A dokler pravega Mesije ni, Hitler spodbuja Jezusa Kristusa, naj ga zamenja. Po vrnitvi iz Izgubljenega apostola prosi Tulip starega mafijskega šefa Danyja, naj jima s Cassidyjem pomaga najti Humperdoja. Tulip in Cassidyja odpelje v židovski otroški vrtec, kamor ga je Jesse poslal v varstvo. Čeprav Dany vztraja, da bo imela otrošjega Mesijo ves čas na očeh, mu s skupnostjo ne more preprečiti, da bi šel Tulip in Cassidyjem.
