Jesse ne zna da ga Lara Featherstone i F. J. Hoover promatraju. Cassidy je uz svoga umirućega sina. Jesse kaže da ne može učiniti ništa kako bi pomogao Denisu i kreće naći nekoga tko može proučiti snimku audicije pokojnoga Michaela Harelika. Nakon nemogućnosti otkrivanja serijskog broja oružja ubojstva, Jesse primijeti šalicu kave za koju se nada da je ubojičina. Tulip nađe dokaz Featherstoneina nadziranja, Denis moli Cassidyja da ga oslobodi patnje. Tulip slijedi rupe od metka koje su nastale uslijed Svečevoga napada u stanu gdje su ih promatrali Featherstone i Hoover. Tulip je ušla u stan kako bi to istražila, Cassidy shvati da će Denis umrijeti bez njegove pomoći.