Tulip se nerada pridruži Jesseju in Cassidyju v New Orleansu, kjer Jesse po džez klubih išče Boga. Cassidy in Tulip iščeta prenočišče zanje in starega prijatelja Denisa. Ko Tulip prepozna soseda iz časov v mestu, Cassidyju zaupa, da jo skrbi srečanje z njenim bivšim jeznim šefom Viktorjem. Jesse zaslišuje džez pevko Laro Featherstone o Bogu. Prepreči, da jo ugrabijo pred klubom in Lara mu pojasni, da beži pred “super-tajno kripto-religiozno fašistično organizacije, ki nameravajo zavladati svetu”. Jesse pošlje Laro z otrokom na varno, sam pa išče dalje. Lara je Jesseju zamolčala svoje prave namene in znova združi moči s partnerjem, da bi ga uspela zaplesti v mrežo tajne organizacije. Jesse išče dalje v podzemnem džezovskem klubu, Tulip se odpravi k Denisovemu stanovanju in se ujame v Viktorjevo past.
