Jesse je presenečen, da ne more ustaviti krogel Svetniškega morilca. Kroglo je ustavil kombi, ki se je znašel pred njim, ubije šoferja, kombi pa zleti v Morilca. Začne se hud napad na Svetniškega morilca, ki ga je odločen ustaviti. Odpravi se v hotel in igralnico, kjer Fiore prizna, da je najel Svetniškega morilca, da bi ubil Jesseja in da ga ne bo odpoklical. Cassidy prepričuje Fioreja k sodelovanju, Jesse pa zasnubi Tulip. Med čakanjem v hotelski kapelici na poroko, Tulip opazi Garyja, starega pajdaša, ki mu je njun šef Viktor naročil, naj jo pripelje nazaj v New Orleans. Tulip prosi Garyja za še malo časa, preden jo odpelje nazaj. Ker pa Gary vztraja, da Viktor ne bo čakal, ga Tulip ubije. Ko Jesse prepriča Fioreja, da bo v iskanju Boga uporablja svoje sposobnosti, se Tulip premisli glede poroke. Vseeno mu bo pomagala pri iskanju. Sveti morilec ubije Fioerja, ko mu ta izda, da so se odpravili v Viktorjevo rojstno mesto New Orleans.