Jesseja vnovačijo za Mesijo. G. Starr mu uredi, da stopi pred razred katoliške šole. Jesse dojame, da so ga porinili v spektakel, ko trije armenski teroristi odigrajo napad na razred. Tulip in Cassidy se odpravljata na dolgo pričakovani dopust. Starr pripravlja Jesseja za nastop na televiziji. Tulip najde dokaz, da Gral ves čas nadzoruje stanovanje. Tulip, Cassidy in Dennis se odpravijo na pot, ko Dennis ugotovi, da oče ne obvladuje svojega vampirizma, celo ko gre za Tulip. Cassidy ga ubije. Tulip se želi posloviti od Featherstone, ki dojame, da je njena tajna operacija Gral razkrita, in jo ustreli. Cassidy pokliče Jesseja, naj pride takoj pomagat Tulip, ki krvavi. Prosi ga, naj uporabi svoje sposobnosti. Ko mu ne uspe, jo skuša Cassidy spremeniti v vampirja. Ker pa mu Jesse to prepreči, Tulip umre na zadnje sedežu in odpravita se v njegov rodni kraj.
