G. Starr v baru v New Orleansu nima odgovora, kje je Bog. Prizna, da je za umorom igralca Marka Harelika Gral. Tulip ugotovi, da je Cassidy pomagal Denisu tako, da ga je spremenil v vampirja, še vedno pa ne ve, da je soseda Jenny dejansko Gralova operativka Lara Featherstone. Starr predstavi Jesseju papeža in nadškofa. Toda Jesse je razočaran, ker tudi ona ne vesta, kje je Bog. Starr trdi, da pozna nekoga, ki mu lahko pomaga. Odpelje ga k Mesiji, 25-letnemu Kristusovemu potomcu. Tulip medtem posumi, da nekaj ni v redu s Featherstone. V strahu, da so jo odkrili, naroči partnerju Hooverju, naj jo spravi proč. Featherstone bi najraje ubila Tulip, toda Starr želi malo zmešnjave.
