Po eksplozije, ki je uničila Annville, se Jesse, Tulip in Cassidy odpravijo iskat Boga. Zaradi prehitre vožnje na avtocesti skušajo pobegniti policiji, da bi jih ta prestregla in bi Jesse uporabil svoje sposobnosti proti policajem. In ravno, ko obvlada policijo, se zaslišijo ostrostrelski streli njihovih preganjalcev – Svetih morilcev – in primorani so bežati. Družba pride v hišo dolgoletnega prijatelja njegovega očeta, starejšega župnika Mika. Mike jim pove, da ne ve ravno, kje je Bog. Jesseju pa pove za Tammy, ki je trdila, da je videla Boga. Ko pošlje trojko v slači-bar, kjer Tammy dela, se Mike ubije, da ne bi Svetim morilcem izdal, kar ve. Jesse uporabi svoje sposobnosti na Tammy. Iz kluba gredo počivat v motel, kjer se Jesse sooči s Svetimi morilci.
