Quincannon zbere Donnieja in manjšo vojsko, da bi napadli in zažgali cerkev. Jesse se jim zoperstavi, toda Quincannon je vztrajen. Jesse dojame, da je Eugene plod njegove domišljije. Quincannon znova napade. Jesse se želi dobiti z Deblancom in Fiorom. Ko Quincannon in šerif čakata zunaj, Jesse in izmišljeni Eugene poslušata Deblancov in Fiorov pogovor, da ne bosta pomagala pri Eugenovi vrnitvi iz pekla, dokler ne dobita Geneze. Quincannon da Rootu še eno priložnost, da brez boja odstrani Jesseja, Donnie pa si s svojim orožjem uniči bobniče, da Jesse ne bi mogel vplivati nanj. Jesse dovoli, da ga ujamejo. Tulip skuša rešiti prijatelja.
