Nevede, da je Cassidy videl vse, Jesse laže, da ne ve, kje je Eugene. Noče priznati niti, ko Cassidy pritisne nanj. Tulip in Cassidy se pogovarjata o svoji zvezi. Cassidy ji pove, da ve o Pridigarju več, kot si ona misli. Medtem pa sta v devetdesetih desetletna Jesse in Tulip v ravnateljevi pisarni zaradi pretepa in John Custer ju odpelje domov. Tulip je sirota v težavah, zato jo preda socialni za posvojitev. Zaradi te odločitve je Jesse prosil Boga, naj ubije njegovega očeta in ga pošlje v pekel. Root še naprej išče Eugena.
