Jesseja skrivaj opazujeta agenta Deblanc in Fiore, ko skuža oživiti cerkev Vseh svetnikov s krstom faranov, da bi skupaj s Tulip oživil vero. Čeprav ga Tulip vabi, naj združita moči, se Jesse ne namerava vrniti na nezakonita pota. Nasilnež Linus razkrije, da ga privlači mlado dekle, zato se Jesse odloči za potezo, ki bo Linusa nečesa naučila. Tulip še vedno vztraja, Jesse pa ji pojasni, da je cerkev njegovo poslanstvo. Cassidy odkrije, da je dejansko 119 let star vampir iz Dublina, ki pritisne na Jesseja. 16-letna Tracy Deloach se poškoduje v nesreči in Jesse jo obišče v bolnišnici. Medtem pa pride v cerkev šerif, ki tam zaloti Cassidyja …
