Jesse se v begu pred šerifom Rootom skriva pri Donnieju in Betsy, Tulip pa se vrne z njunim nekdanjim pajdašem Carlosom, ki ga je zaprla v prtljažnik. V načrtu je ubiti samo Carlosa, toda … Schenckovi pomagajo Jesseju in Tulip pobegniti policiji, da pri pripravila cerkev za Božji prihod. Root pritiska na Cassidyja, naj mu pove, kje je Eugene, prebivalci Annvilla pa pridejo v cerkev videt Boga. Quincannon jih prepričuje, da bodo razočarani. Jesse in farani so osupnjeni, ko se Bog prikaže na posnetku nad oltarjem.
