Jesse Custer se odpove življenju zločinca in sese vrne v Annville v Teksasu zaradi obljube, dane pokojnemu očetu, da bo prevzel družinsko duhovniško službo v cerkvi Vseh svetnikov. Trudi se oživiti skupnost. Mladi Chris Schenck ga prosi, naj očetu Donnieju reče, naj neha pretepati mamo Betsy. Jesse prosi šerifa Huga Roota, naj preveri stanje pri Schenckovih. Ko sliši, da bo morala Betsy vložiti prijavo, jo Jesse prisili v pogovor s šerifom, samo da bi slišal, da ji je všeč, ko jo tepejo. Jessejeva pomočnica Emily Woodrow mu pove, kakšno je nadaljnje stanje v skupnosti. V Annville se v begu pred gagsterji iz mamilaškega kartela zateče Jessejevo nekdanje dekle Tulip …
