Zgodba se začne, ko se odlikovana detektiva Turk (DE NIRO) in Rooster (PACINO) iz newyorške policije soočita z upokojitvijo, na katero se ni nobeden od njiju pripravil. Preden obesita znački na klin, morata raziskati umor zloglasnega zvodnika, kije očitno povezan z umorom, ki sta ga rešila pred leti. Kot v prvotnem umoru je osumljenec zločinec, čigar truplo ima zraven štiri verze, ki opravičujejo umor. Po dodatnih zločinih je jasno, da gre za serijskega morilca, čigar tarče so zločinci, ki so se izmuznili skozi luknje pravosodnega sistema. Zdi se, da je njegova ali pa njena misija tisto, česar policija ne more: za vselej odstraniti zločince z ulic. Podobnost med sedanjimi in prejšnjim umorom vzbudi neprijetno vprašanje: ali sta za zapahe poslala napačnega?