Štirje naivni verni najstniki in strog operater, ki delajo v majhnem lokalnem kinu, leta 1992 odkrijejo tajno sobo za prikazovanje filmov, polno starinskih pornografskih filmov. Predvajanje ene od starih filmskih rol osvobodi privlačno demonko seksa Lilith (Katelyn Pearce), ki poskuša zapeljati vsakega od njih, da bi mu vzela dušo.
