Filmar Leo išče volka na jugu Francije. Na tej poti ga zapelje Marie, dinamična ovčerejka svobodnega duha, ki po devetih mesecih rodi njunega otroka. Vendar trpi za poporodno depresijo in ker se ne more zanesti na Lea, saj pride in gre, kakor mu je volja, Marie zapusti oba. Leo tako ostane sam z otrokom, za katerega mora skrbeti.