Seattle je postalo mesto strahu. Morilec z vzdevkom Monkey Maker je spremenil Seattle v prizorišče zla, strahu in sovraštva. Prvim šestim žrtvam je iztaknil oči. Naslednjim šestim je odrezal ušesa. Naslednje štiri so bile brez jezika. Morilec je psihopat, maniak najhujše vrste, metodičen in neulovljiv. Detektiv Jim Renart in njegova partnerka Dorothy Smith se že več dni potikata po ulicah, da bi našla najmanjšo sled. A brez uspeha. Žrtev je vse več, njun šef pa, policijski poročnik Mann, pritiska nanju, naj že nekaj odkrijeta, saj mu bodo drugače poslali za vrat FBI.