Zgodba filma se odvija v zadnjih dnevih Osmanskega cesarstva in spremlja ljubezenski trikotnik med Michaelom, odličnim študentom medicine, lepo in izobraženo Ano ter Aninim fantom Chrisom, znanim ameriškim političnim novinarjem s sedežem v Parizu. Ker cesarstvo propada, se bodo morali upreti strasti, da bi svoje bližnje odpeljali na varno in preživeli. Cesarstvo bo padlo, ljubezen pa bo preživela.
