Življenje je Billyju Raedeenu (Skeet Ulrich) in Bufordu Dillu (Gary Oldman) pokazalo zobe že, ko sta se pri 13-ih spoznala pri krušni družini. Puhloglavi Buford je dobrodušnemu Billyju postal nekakšen zaščitnik in mentor, in sčasoma sta se podala po težavni poti drobnih prestopkov in rekreacijskih drog. Zdaj sta odrasla, in ko ju med še eno neumnostjo – vdrla sta v poštni urad – ujamejo, sodnik nima nobenega potrpljenja in milosti, čeprav Buford na pošti pravzaprav dela in sta z Billyjem zgolj hotela prebrati pošto. Doleti ju zaporna kazen, a na poti v zapor pride do zmede …