1938 v Los Angelesu. Zasebni detektiv Philip Marlowe je nemiren in kot vedno osamljen in brez dela. Takrat dobi novo mlado in lepo klientko v dragih oblekah, Clare Cavendish, hčer holivudske igralke in filmske ikone Dorothy Quincannon,ki želi, da Marlowe poišče njenega bicšega ljubimca in majhnega dilerja Nica Petersona. Preiskava ga pripelje do kluba Corbata, pokvarjeni brlog za bogataše in vplivneže, ki ga vodi Floyd Hanson, navidezni varuh družbe, v resnici pa vratar pokvarjenega podzemlja. Marlowe ne verjame zgodba o Nicovi naključni smrti. Izkaže se, da je bila zaigrana in je Nico še živ. Marlowa omrežijo čari zapeljive ge. Cavendish, vmeša pa se tudi v podzemlje rastočega filmskega sveta z eno najbogatejših družin Bay Cityja, ko odkriva, kako daleč so pripravljeni iti, da zaščitijo svoje bogastvo.