Pozno 19. stoletje na Dunaju. Dr. Josefa Freuerja obišče mlada, lepa in strastna ruska pesnica Lou oz. Louise von Salome. Pripoveduje mu o svojem prijatelji Friedrichu Nietzscheju, ki trpi za skrivnostno boleznijo. Ima ga za sijajnega in revolucionarnega človeka, a je prepričana, da je, ker je zavrnila njegovo ženitno ponudbo, depresiven in da si bo skušal vzeti življenje. Salome dr. Breuerja naprosi, naj se z njenim prijateljem pogovori in mu svetuje po svoji novi metodi, pri tem pa daje vtis, da zdravi zgolj njegove migrene. A to pomeni, da bo moral Nietzsche večkrat v Breuerjevo ordinacijo, da sploh pristane, in doktor naposled le uspe izkoristiti svoje prepričevalne sposobnosti … Medtem želi doktorjeva tajnica, ga. Becker, Salome odstraniti iz življenja svojega delodajalca.
