Prostrana prerija ter country & western druženja nekje na vzhodu Francije. Alain je steber te skupnosti. Pleše s svojo 16-letno hčerko Kelly, medtem ko ju žena in sin opazujeta. Toda tistega dne Kelly izgine in to uniči družino. Alain se posveti iskanju hčerke, vendar pa zato izgubi vse ostalo. Pot ga vodi v oddaljene in mrakobne kraje. V podporo mu je edino sin Kid, ki žrtvuje svojo mladost, da bi očetu pomagal v iskanju, za katerega se zdi, da nima konca.
