Poletje 1849 v puščavah Arizone, ki so jo zdesetkali kuga, nasilje in šepet o nečem še temačnejšem. Ovdoveli dr. Bender (Guy Pearce) nejevoljno privoli, da pred kratkim osvobojeno sužnjo Sarah (DeWanda Wise) in njeno skrivnostno belopolto svetlolaso hčerkico popelje na drugi konec krvavega Zahoda, da najdejo samozvanega zaklinjalca (Bill Pullman). Sarah je namreč prepričana, da je dekletce obsedeno, saj vse, česar se dotakne z golimi rokami, umre, medtem ko Bender sklepa, da je zgolj prenašalka bolezni. Kako daleč je nekdo pripravljen iti, da bi zaščitil otroka, za katerega svet verjame, da je preklet?
