Russo izgine po katastrofalnem radijskem intervjuju, Francis pa se obrne na podpredsednika Matthewsa glede kandidata, ki bi lahko rešil možnosti demokratov v Pensilvaniji. Matthewsa in predsednika Walkerja spomni na njun mučni odnos in predlaga, da podpredsednik kandidira za mesto guvernerja, ki ga je nekoč že imel, ter tako Walkerju omogoči izbiro boljše zamenjave.
