Peter Rumancek se vrača domov, spet v človeški obliki. Izčrpan hitro zaspi in sanja o Romanu v krvavi srajci. »Skupaj sva v tem,« mu reče. Med sprehodom po gozdu Christina Wendall naleti na zgornji del ženskega trupla. Pomisli, da gre za potegavščino na noč čarovnic, in se namerava maščevati tako, da dekle zapeljuje in jo ljubkuje. A ugotovi, da poljublja mrtvo telo. Še eno dekle je umorjeno. V mesto prispe dr. Clementine Chasseur. Poslal jo je Škof, vodja starodavnega tajnega društva, znanega kot Zmajev red, da v mestu razišče umor.
