Volkodlak si je na piko vzel Letho Godfrey. Peter ga – v posebni obliki – napade, v borbo pa poseže tudi Shelly in jo dokonča. Pri tem jo ustreli šerif Sworn, misleč, da je morilka. Roman skuša rešiti sestro, a je prepozno. Letha je ob Petru. »Rešila ga je njena ljubezen.« Norman Olivii zaupa, da komaj čaka, da se poročita. Letha dobi popadke. Olivia izpove svojo življenjsko zgodbo. Škof se dobi z Michaelom Chasseurjem in mu ponudi novo nalogo. Preda mu fotografijo Romana Godfreyja in mu natvezi, da je prav on ubil njegovo sestro Clementino Chasseur. Peter in Lynda se vozita v avtu. V daljavi Peter zagleda bleščečo prikazen – Lepo Shelley.