Olivia ob obisku Godfreyjevega mlina nenadoma bruha kose mesa in kri. Roman in Peter preiščeta dom Lise Willoughby. Lisina sestrica jima preda vabilo na zabavo v mlinu na dan njene smrti. Peter in Letha postaneta par. Olivia in Shelley Godfrey obiščeta knjižnico. Peter in Roman v mlinu najdeta preostanek Lisinega trupla, a ju pri tem zaloti policija. Peter roti Romana, naj policiste hipnotizira, da lahko pobegneta, a Roman tega noče storiti. Peter se skriva v mlinu in pri tem odkrije grozljivo sobo, v kateri so s krvjo naslikana angelska krila.
