Štirinajst let nazaj: žalostni JR Godfrey joče nad truplom male Shelley Godfrey. Dr. Pryce njeno krsto odnese v Godfreyjev inštitut. V sedanjem času Peter še naprej raziskuje umore in se druži z Letho. Ne zaveda se, da ju Roman ljubosumno opazuje. Inštitut proslavlja 20. obletnico in dr. Chasseurjeva dr. Prycea zaslišuje o njegovem delu. Govorita o teoriji, da je reinkarnacija mogoča s kemičnimi sredstvi, in o možnosti reanimacije otroškega trupla – namig, da je malo Shelley mogoče oživiti. Dr. Pryce trdi tudi, da je nedavne umore zagrešil spolno obsedenec, a Chasseurjeva dvomi. Pryce ji demonstrira svojo moč in sposobnosti in jo opozori, naj se Godfreyjevim izogiba. Škof doktorico pozove v Zmajev red. Christina opozori Petra, da bo plačal za svoj zločin, prepričana, da je on volkodlak, ki je zagrešil oba umora.
