Peter se ni vrnil iz nočnega potepa v volčji koži, in njegovo mamo skrbi. Norman Godfrey najde šerifa Sworna v baru, kjer se zapija ob izgubi hčerk in obtožuje Petra, da jo je umoril. Peter se prebudi iz omamljenosti, ki jo je povzročila uspavalna puščica, in dojame, da je v sobi za goste pri Godfreyjevih. Roman mu pove vse podrobnosti. In to, da je volkodlak ubil Alexo in Alysso Sworn. Peter je lačen in si vzame surov zrezek. Letha vidi, kako ga jé. V hišo vdrejo šerifovi možje in Peter Letho odvleče proti gozdu, a ga pri tem podrejo. Prepričani so, da je ubil šerifovi hčerki. Rešita ga Shelley in Roman.
