Peter Lethi med klepetom v postelji zaupa, da je nekoč našel vilo in jo imel ujeto v vrču. A ker je bila zaprta, je umrla. Dr. Chasseurjeva odide v Zmajev Red. Norman Godfrey se sprehaja s Christino Wendall. Čeprav se v psihiatrični kliniki počuti varno, potoži, da je v sanjah preganjana in da se lahko skrije le v mlinu. Trdi, da je Francis Pullman opazoval Petra Rumanceka, kako žre Brooke Bluebell. Olivia in Norman se vse bolj zbližujeta; a ko se on vrne domov, najde ženo sredi besnega čiščenja, saj je na Lethinem telefonu našla dokaz, da spi s Petrom. Pa se govori, da je Peter vpleten v nedavne umore! Marie možu zabiča, naj kaj ukrene glede te veze. Letha prizna, da Petra ljubi, in trdi, da ga ljudje napak ocenjujejo – tako kot Shelley. A med meščani ni dvoma: Peter je volkodlak. Pretepejo ga. Letha mu pomaga, Olivia ju odpelje domov. Toda polna luna je …
