Juri Orlov (Cage) je mednarodni trgovec z orožjem. Zgodba ga spremlja od časov, ko je z družino kot sovjetski imigrant prišel v Brooklyn, vrhunec pa doživi, ko je vpleten v prodajo neverjetnega arzenala orožja, ki je ostalo v Ukrajini po koncu hladne vojne. Med njegovimi številnimi znanimi odjemalci je tudi sadistični afriški diktator Andre Baptiste starejši (Eamonn Walker). Jurijev mlajši brat Vitali (Jared Leto) je zbegan mladenič, ki ima težave z odvisnostjo od kokaina, kar vse bolj otežuje posel. Na sledi jima je zagreti in maščevanja željni agent Interpola Jack (Ethan Hawke), ki noče odstopiti od svoje „svete“ naloge, Jurijeve stranke pa postajajo vse zahtevnejše. Film pripovedne moči, dostojne Martina Scorceseja, je poln akcije in glasbe, ki čudovito oriše zadnja tri desetletja trgovine z orožjem. Ena najboljših, najpogumnejših in najbolj črnih komičnih dram desetletja!