Leto 1942. Noč krvavega sija. 60 km severno od Fortituda naleti moški v ruskem taboru na grozljiv prizor – njegov kolega požre otroka. Medtem ko se tokrat odročno arktično mesto bori za normalno življenje, pride do enakega fenomena krvavega sija. Eric bo s svojo policijo skušal ohraniti red in uveljavljati zakon, medtem ko iščejo svojega izgubljenega prijatelja in šerifa. Natalie in Vincent uničita vse sledi groze, ki je nekoč prizadela mesto in se končno sprijaznita s svojimi čustvi drug do drugega. V pristanišču ribič Michael Lennox izve nekaj, kar bi lahko spremenilo njegovo usodo in pomenilo kanček upanja za njegovo soprogo. Ta krhka skupnost je za vselej spremenjena.
