Desetletni Nicolas živi s svojo mamo na odmaknjenem otoku v vasi, kjer živijo samo ženske in dečki. V bolnišnici, obrnjeni proti morju, dečki sodelujejo v nenavadnem medicinskem zdravljenju. Samo Nicolas se sprašuje, kaj se dogaja okoli njega. Čuti, da mu mama laže in se odloči odkriti, kaj mama počne ponoči na obali z drugimi ženskami. Njegovo odkritje postane začetek nočne more, v katero je vpleten. Mlada bolničarka Stella iz bolnišnice pa postane nepričakovana Nicolasova zaveznica.
