Alexander Pope osebju Indiga odredi, da uničijo šolsko dokumentacijo in se pripravijo na tajno operacijo. Prime prispe v bolnišnico k Emily, kjer naleti na njeno bogato in politično vplivno mater Charlotte Burton, ki namerava ostati v Berlinu, saj njena hči prihaja k zavesti. Quayle spozna, da je Clare dejansko vohun za Drugo stran. Zveže jo in ji zapreti, da jo bo ubil, pa ga ona opomni, da bo odgovoren za njene zločine in da se morata iz te godlje izvleči skupaj. Prime Quayla, ki skriva resnico pred Aldrichom, prosi za pomoč, da stopi v stik s svojo odtujeno ženo. Baldwin ubije še eno Alfo, da ga zamenjajo z dvojnikom iz Indiga. Za Indigo Primeu pove Howard, ne Emily Prime. Prime razkrije, da je Emily agentka in da ga je varala z njegovim najboljšim prijateljem Andreiem, Howard pa pove, da to že ves čas ve. Quayle Aldrichu natvezi, da je izdajalec Howard.