Pregon Baldwin je vse hujši. Clare odredi mučenje in umor tajnega vira, ki noče razkriti podrobnosti svojih pogovorov s Primeom. Na Drugi strani Primeov mentor Alexander Pope stopi v stik s Howardom in razkrije, da ve za zamenjavo in da Howard ne ve kaj dosti o lastni ženi. Howard od Emily Prime zahteva pojasnilo, ona pa ga opozori, da Popu ne gre verjeti in da jo je prav on skušal ubiti. Baldwin je korak pred Clare. Quayla in Aldricha iskanje vohuna privede do Alice, ki jima pojasni, da vse vodi k programu Indigo; ta otroke vzgaja v agente, da maščujejo izbruh smrtonosne gripe. Emily Prime Howardu pove za pandemijo in uredi, da se spozna z Edgarjem Castillom, vezjo veleposlanika Lamberta z Drugo stranjo. Prisilita ga, da jima izda lokacijo vile, v kateri pušča sporočila za Lamberta. Prime vdre v stanovanje Howardovega tesnega prijatelja Andreia, kjer najde aktovko s tajnimi spisi, 250.000 evri in pištolo; prepričan je, da vohuni za Howardom. Ko ga v stanovanju najde Andrei, Prime dojame, da je imel možakar razmerje s Howardovo ženo in da je torba njena.
