Howarda ob prehodu na Drugo stran odpeljejo v njegovo stanovanje in ga zaklenejo vanj. Obišče ga Primeova hči Anna, ki nič ne sumi in niti ne opazi, da govori s Howardom in ne s Primeom. Pove mu, da je njena mama spet v bolnišnici zaradi prevelikega odmerka mamil. Ian Shaw Emily Prime pove, da utegne zaradi težav z drogami ostati brez službe, ona pa Howardu pove, da ve za zamenjavo. Prime Quaylu prizna, da ve, da je Howardova žena agentka in da mu že več mesecev daje informacije. Baldwin se dobi s Clare v berlinskem hostlu, da doženeta naslednji korak. Veleposlanik Lambert Clare naroči, da mora likvidirati Baldwin. Prime Quayla opozori, da ima v skupini izdajalca.