Prime se je v svoj svet vrnil po vizo, ki mu bo omogočila, da še naprej zasleduje Baldwin. Njegova odtujena žena ga opozori, da je nanj razpisan nalog za aretacijo, in mu pomaga opraviti s trojico, ki ga je prišla prijet. Prime najde sporočilo, na katerem je ime Nadia Fierro. Kdo je to? In ali so Bolgari odred za njegovo izročitev ali odred za usmrtitev? Njegov mentor Alexander mu svetuje, naj se vrne v pisarno in preveri, kako se na novico odzovejo njegovi kolegi. Izkaže se, da je Nadia Fierro koncertna violinistka in Baldwinina dvojnica. Prime, Howard, Aldrich in Cyrus nanjo čakajo pred koncertno dvorano, kjer ima vaje. Baldwin mora ubiti Nadio, da je Prime ne bi našel. Na Drugi strani Emily Prime Popu razkrije naslednje korake, ki naj bi ustavili umore.
