Živahni srednjeveški Britaniji vlada kralj Uther – dokler ga ne ubije lastna hči, zlovešča čarovnica Morgan. Še preden pa umre, izve da ima sina in z Merlinom se dogovorita, da ga bo prav on nasledil na prestolu. Merlin mora čim prej po mladeniča, ki se mu o svojem poreklu niti ne sanja, in odstaviti Morgan s prestola, ki si ga je samopašno prisvojila.
