Merlin je odločen najti popoln meč za kralja. Zato poišče legendarnega kovača Caliburna. Ko mu ga izdela, si sledita kar dva nesrečna dogodka, ki ju Merlin Arturju zamolči, ko mu podari meč Excalibur. Arthur postaja vedno bolj nesrečen, ker ne more biti z ljubljeno Guinevere in začne zlorabljati svojo moč ter zanemarjati dolžnosti do vitezov.
