Davni časi :Boscha njegova poročnica in zaupnica Grace Billets prepriča, naj izkoristi božične praznike za obisk hčerke Maddie. Bosch odpotuje v Las Vegas, da bi jo videl in da bi mu nekdanja soproga Eleanor Wish, ki je bila nekoč izjemna forenzična profilna psihologinja, da vpogled v Waitsa. Bosch in Maddie se takoj znova povežeta, toda Bosch se počuti nelagodno v večji družini. Waits začne izzivati Boscha in kopiči žrtve, da bi podkrepil svoje grožnje. Bosch nima izbire, kot da se vrne v Los Angeles in takoj ga zgrabi vrtinec. Brasherjeva zaslišuje Johnnyja Stokesa, nekdanjega prijatelja Arthurja Delacroixa, toda na videz preprosto zasliševanje priče se spremeni v strelski obračun.