Mamin sinko: Losangeleška policija prestavi v višjo prestavo, ko išče morilca Raynarda Waitsa. Begunec se skriva v hiši ostarele matere in načrtuje naslednjo potezo. Namestnik načelnika Irving Boschu ne dovoli, da bi sodeloval pri pregonu, ker je pritegnil preveč zanimanja. Bosch skuša razrešiti uganko usode Arthurja Delacroixa, Waits pa ima Boscha na muhi in se z njim spusti v krvavo igro mačke in miši.
