Tommy se na Charliejevem odpadu sooči z nevarnim sovražnikom. Kljub preteklim dogodkom skleneta premirje. Tommy ima v Garrisonu sestanek s svojimi volivci, a jih zmoti skrivnostni neznanec, ki ima sporočilo zanj. Tommy da v Westminstru Aberami ponudbo, ki je ne more zavrniti. Kasneje povabi Mosleyja na Lizziejino zabavo za rojstni dan. Na zabavi pride do težav zaradi prihoda nepovabljenega gosta.
