Tommy in Alfie Solomons se lotita skupnega posla, toda Tommy se zave, je lahko bilo sodelovanje zaradi Alfijevega pohlepa tvegano. Medtem pa ima londonski gangster Darby Sabini nalog za Tommyjev umor. Sabini pobesni zaradi novice o Tommyjevem in Alfijevem sodelovanju in kuje maščevanje. Michael se prikaže na Pollyjinih vratih in mati predstavi sina družinskim članom. Polly skuša zaščititi sina pred nezakonitimi posli, toda Michaela omamita vznemirljivost in nevarnost družine Shelby. Ko kupi Tommy dirkalnega konja, se odloči Michael pridružiti tolpi. Tommy spozna na dražbi aristokratsko čedno dreserko May Carleton in vidi možnost za svoj vzpon. Toda v njeni senci se skriva sovražnik.
