1919. – Tommy meče kovanec, ki se vrti, ko prihaja vlak, inšpektor Campbell pa nameri pištolo v Grace. Slednja ga ustreli s svojo pištolo iz torbice in Campbell se zgrudi. Kovanec pade Tommyju v roke in tako se odloči, kako bo živel naprej. Dve leti pozneje ženski v črnem potiskata otroški voziček po ulicah Small Heatha v Birminghamu. Ustavita se pred krčmo in se nagneta k vozičku, kot da tolažita otroka. Pustita voziček in odhitita proč, voziček pa vrže v zrak. Vhod v krčmo je uničen in povsod ležijo ruševine. V črno oblečena gruča stoji pred sveže izkopanim grobom Freddieja Thorna. Ada tolaži njunega sina Karla. Tommy spregovori nekaj besed prijatelju v spomin in po pogrebu povabi Ado, naj se z njimi vrne v Birmingham. Načrtuje širitev posla. Ada ga zavrne, saj ni več ne Shelby ne Thorne.
